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别光盯着美债!这些资产也已来到生死关头

  隔夜刷爆华尔街金融圈的头条新闻,无疑就是10年期美债收益率升破了3%大关!然而,如果你只是聚焦于此,可能会不经意间忽略了全球其他资产类别间同样关键的异动!

  据彭博社报道,周二(4月24日)美国10年期国债收益率突破3%整数关口,为2014年1月来首次。从技术面看,3%的收益率不仅仅是一个整数关口,同时也是2013年和2014年双重顶的高位所在。

  根据Miller Tabak&Co.股票策略师马特?马利(Matt Maley)的说法,这很重要,因为上一次收益率在今年早些时候突破类似双重顶时,美股在2月随即出现了暴跌。他表示,“美债收益率当前突破3%水平,意味着很多投资者即将在鸡蛋壳上行走”。

  不过,美债“破3”并不是金融市场参与者当前唯一的关键点。纵观整个金融市场,当前有大量的资产正接近类似的里程碑和技术层面的重要水平,而接下来这些行情任何细微的变化都可能彻底颠覆市场。

  ☆美元反攻

  先来看汇市,当前美元多头的反攻正帮助美元指数自年内以来首次站在了100日移动平均线之上。而与此同时,美元指数距离92关口附近的200日均线也只相距了不到2%,收益率的上涨有望进一步对美元构成支撑。

  在非美货币中,美元兑日元汇率此前长期处于下跌趋势之中,但过去几天创下了自去年9月以来最大的五日涨幅。目前,美元兑日元已重新接近110关口,这料令日本大型制造商得以慰藉。

  ☆美国股市

  费城半导体指数(Philadelphia Semiconductor Index)目前在截至周一的近4个交易日中均出现下跌,在此期间跌幅高达7%左右。芯片类股近期似乎陷入了穷途末路,因利润疲弱、中美贸易冲突和增长担忧均令相关行业股价受到波及。目前,该指数已接近200日移动均线(切入位为1244点)。

  与此同时,苹果股价也在收盘位低于200日均线的情况下开始了一周的交易,这在2017年以来从未出现过。该公司将于5月1日发布财报。

  ☆全球市场

  澳大利亚股市目前也正接近一个整数关口,S&P/ASX 200指数当前已重新逼近6000点,这是3月份测试时未能突破的水平。

  欧洲EuroStoxx 50指数则自2月1日以来首次收于200日移动均线上方。能源价格的上涨正推动能源股引领指数走高。

  ☆新兴货币

  新兴市场货币当前则是另一番景象。MSCI新兴市场货币指数目前已跌破100日移动均线1702.47,预示着接下来可能面临更多的损失。“这是一个信号,表明自2016年年底以来强劲的看涨趋势正在受到威胁,”伦敦拉博银行新兴市场货币策略师Piotr Matys表示。

  根据Matys的说法,MSCI新兴市场货币指数下一个关键测试支撑位将是1月低点1698点:收盘低于这个水平可能会引发新兴市场货币更大幅度的调整。他表示,一个看跌的潜在催化剂是美国10年期收益率在3%以上进一步上涨。

  ☆商品市场

  布伦特原油和美国WTI原油目前分别在75美元和70美元左右。这些里程碑的数字是油价近三年以来的新高,将为其他金融资产提供有意义的参考。

  不过,在原材料价格上涨预计将会抬升总体通胀前景的情况下,有一类商品却与此趋势截然相反:农作物。彭博谷物指数目前已经跌破了其200日均线,并正考验趋势线支撑。


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作者:修订1.1  2018-04-29 22:20

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